Este curso Fundamentos de administración de Salesforce para nuevos administradores en Lightning Experience (ADX201) le brindará una descripción general de la configuración y administración de Salesforce. Aprenderá sobre la interfaz de usuario de Lightning Experience de Salesforce y sus funciones.
Durante este curso, aprenderá temas como la configuración de usuarios, la creación de objetos y campos personalizados, automatizaciones, seguridad, informes y tableros, administración de datos y Lightning App Builder.
Después de completar este curso, debe tener una sólida comprensión de los conceptos y técnicas más esenciales para agregar y mantener datos en Salesforce. No se necesita experiencia previa para tomar este curso.
¿Quién debe tomar el curso Fundamentos de administración para nuevos administradores?
Este curso tiene como objetivo proporcionar a los nuevos administradores de sistemas el conocimiento y las habilidades para instalar, configurar y mantener las aplicaciones de Salesforce de su organización. Este curso también es adecuado para otros grupos que deseen profundizar su comprensión de Salesforce, como usuarios avanzados, operaciones de ventas y gerentes de TI. Este curso se puede impartir de forma presencial o en un aula virtual.
La opción de aula virtual permite a los participantes ahorrar costos de viaje y tiempo. Ambos modos de entrega incluyen demostraciones, ejercicios prácticos, atención individual del instructor e interacción con otros participantes. Para asistir al aula virtual, los participantes solo necesitan un navegador web y un teléfono para acceder a la aplicación y al audio.
¿Que aprenderás?
Al completar este curso, usted podrá:
- Personalice su aplicación para que se adapte a sus necesidades comerciales, incluidos diseños de página, campos, pestañas y procesos comerciales.
- Cree un entorno seguro de Salesforce restringiendo el acceso de inicio de sesión y controlando el acceso a los datos para diferentes usuarios
- Mantener e importar datos limpios mediante el uso de herramientas de gestión de datos y mejores prácticas
- Cree informes y paneles de alto valor para realizar un seguimiento de las métricas comerciales clave y proporcionar información para la toma de decisiones
- Configure la automatización del flujo de trabajo para agilizar y optimizar sus procesos comerciales
Este curso se alinea con el examen de administrador certificado de Salesforce y lo ayudará a prepararse. También obtendrá experiencia práctica con la aplicación completando varios ejercicios y proyectos.
¿Cuáles son los requisitos previos para tomar este curso?
Para tomar este curso, debe tener un conocimiento básico de los conceptos y funciones de Salesforce. También debe completar los siguientes cursos en línea sobre ayuda (punto) salesforce (punto) com antes de asistir a este curso:
- Primeros pasos: navegar por Salesforce
- Primeros pasos: Uso de Sales Cloud
¿Cuáles son los módulos y temas cubiertos en este curso?
** Moverse por la aplicación **
- Comprender el modelo de datos y la navegación.
- Encuentre respuestas en Ayuda y capacitación
Preparando su organización para los usuarios
- Configurar el perfil de la empresa
- Configurar la interfaz de usuario
- Configurar actividades y calendarios.
- Configurar ajustes de búsqueda
- Configurar Chatter
Configuración y administración de usuarios
- Administrar perfiles de usuario
- Crear y administrar usuarios.
- Solucionar problemas de inicio de sesión de usuario
- Comprender las capacidades de SalesforceA
- Configurar usuarios externos de Chatter Free y Chatter
- Comprender la configuración de Salesforce1
Seguridad y Acceso a Datos
- Restringir inicios de sesión
- Determinar el acceso a objetos
- Configurar acceso a registros
- Administre el acceso a registros con la jerarquía de roles
- Tratar con las excepciones de acceso a registros
- Controlar el acceso a los eventos.
- Administrar la seguridad a nivel de campo
Personalización: Campos
- Administrar campos estándar
- Crear nuevos campos personalizados
- Crear campos de selección: listas de selección y búsquedas
- Crear campos de fórmula
- Trabajar con diseños de página.
- Trabajar con tipos de registro y procesos de negocio.
- Mantener la calidad de los datos.
Administración de datos
- Importe nuevos registros usando asistentes de importación
- Actualizar registros existentes con el cargador de datos
- Mantenga registros actualizados con datos (punto com) y cuentas y contactos sociales
- Registros de transferencia masiva entre usuarios
- Copia de seguridad de datos con una exportación semanal
- Registros de eliminación masiva
Informes y Tableros
- Ejecutar y modificar informes.
- Crear nuevos informes con el generador de informes
- Filtrar informes
- Resuma los datos del informe con fórmulas y resúmenes visuales
- Imprimir, exportar y enviar informes por correo electrónico
- Crear tableros
Automatización
- Gestionar la administración de correo electrónico
- Configurar reglas de flujo de trabajo y Process Builder
- Automatizar clientes potenciales y casos.
Gestión del proceso de soporte Tenga en cuenta: este tema está disponible como un módulo en línea para los participantes que asisten al aula virtual.
- Automatizar el proceso de soporte.
- Comprender la Consola de Salesforce
- Habilite la colaboración en Service Cloud
- Analice los datos de soporte con informes y paneles
La línea de fondo
Como nuevo administrador del sistema de Salesforce, aprenderá a configurarlos, personalizarlos y administrarlos como un profesional. También se unirá a una comunidad de usuarios avanzados, operaciones de ventas y administradores de TI ansiosos por aprender más sobre Salesforce y cómo usarlo de manera efectiva.
Salesforce es la plataforma de CRM líder en el mundo y crece día a día. Nunca ha habido un mejor momento para convertirse en administrador de Salesforce y mejorar sus perspectivas de carrera. Si desea realizar este curso, CBT Proxy es su mejor socio. Podemos ayudarlo a aprobar este curso de certificación en su primer intento. Simplemente haga clic en las opciones de chat a continuación para averiguar cómo comenzar, y uno de nuestros guías se comunicará con usted.
