Ce cours Salesforce Administration Essentials for New Admins in Lightning Experience (ADX201) vous donnera un aperçu de la configuration et de l'administration de Salesforce. Vous découvrirez l'interface utilisateur Lightning Experience de Salesforce et ses fonctionnalités.
Au cours de ce cours, vous apprendrez des sujets tels que la configuration de l'utilisateur, la création d'objets et de champs personnalisés, les automatisations, la sécurité, les rapports et les tableaux de bord, la gestion des données et Lightning App Builder.
Après avoir terminé ce cours, vous devriez avoir une solide compréhension des concepts et des techniques les plus essentiels pour ajouter et maintenir des données dans Salesforce. Aucune expérience préalable n'est nécessaire pour suivre ce cours.
Qui devrait suivre le cours Administration Essentials For New Admins ?
Ce cours vise à fournir aux nouveaux administrateurs système les connaissances et les compétences nécessaires pour installer, configurer et maintenir les applications Salesforce de leur organisation. Ce cours convient également à d'autres groupes qui souhaitent approfondir leur compréhension de Salesforce, tels que les utilisateurs expérimentés, les opérations commerciales et les responsables informatiques. Ce cours peut être dispensé en personne ou dans une salle de classe virtuelle.
L'option de classe virtuelle permet aux participants d'économiser du temps et des frais de déplacement. Les deux modes de prestation comprennent des démonstrations, des exercices pratiques, une attention individuelle de l'instructeur et une interaction avec d'autres participants. Pour assister à la classe virtuelle, les participants n'ont besoin que d'un navigateur Web et d'un téléphone pour accéder à l'application et à l'audio.
Qu'allez-vous apprendre ?
En complétant ce cours, vous serez en mesure de :
- Personnalisez votre application en fonction des besoins de votre entreprise, y compris les mises en page, les champs, les onglets et les processus métier
- Créez un environnement Salesforce sécurisé en limitant l'accès à la connexion et en contrôlant l'accès aux données pour différents utilisateurs
- Maintenir et importer des données propres en utilisant des outils de gestion de données et les meilleures pratiques
- Créer des rapports et des tableaux de bord de grande valeur pour suivre les indicateurs commerciaux clés et fournir des informations pour la prise de décision
- Mettre en place l'automatisation des flux de travail pour rationaliser et optimiser vos processus métier
Ce cours s'aligne sur l'examen Salesforce Certified Administrator et vous aidera à vous préparer. Vous acquerrez également une expérience pratique de l'application en réalisant divers exercices et projets.
Quels sont les prérequis pour suivre ce cours ?
Pour suivre ce cours, vous devez avoir une connaissance de base des concepts et fonctionnalités de Salesforce. Vous devez également suivre les cours en ligne suivants sur help (dot) salesforce (dot) com avant de suivre ce cours :
- Premiers pas : naviguer dans Salesforce
- Premiers pas : utiliser Sales Cloud
Quels sont les modules et sujets abordés dans ce cours ?
** Se déplacer dans l'application **
- Comprendre le modèle de données et la navigation
- Trouvez des réponses dans Aide et formation
Préparer votre organisation pour les utilisateurs
- Mettre en place le profil de l'entreprise
- Configurer l'interface utilisateur
- Mise en place d'activités et d'agendas
- Configurer les paramètres de recherche
- Configurer Chatter
Configuration et gestion des utilisateurs
- Gérer les profils d'utilisateurs
- Créer et gérer des utilisateurs
- Résoudre les problèmes de connexion des utilisateurs
- Comprendre les fonctionnalités de SalesforceA
- Configurer les utilisateurs externes Chatter Free et Chatter
- Comprendre les paramètres de Salesforce1
Sécurité et accès aux données
- Restreindre les connexions
- Déterminer l'accès aux objets
- Configurer l'accès aux enregistrements
- Gérer l'accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles
- Traiter les exceptions d'accès aux enregistrements
- Contrôler l'accès aux événements
- Gérer la sécurité au niveau du terrain
Personnalisation : Champs
- Administrer les champs standards
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches
- Créer des champs de formule
- Travailler avec des mises en page
- Travailler avec des types d'enregistrements et des processus métier
- Maintenir la qualité des données
Gestion des données
- Importer de nouveaux enregistrements à l'aide d'assistants d'importation
- Mettre à jour les enregistrements existants avec le chargeur de données
- Tenir à jour les enregistrements avec les données (dot com) et les comptes et contacts sociaux
- Transfert massif d'enregistrements entre utilisateurs
- Sauvegardez les données avec un export hebdomadaire
- Supprimer en masse des enregistrements
Rapports et tableaux de bord
- Exécuter et modifier des rapports
- Créer de nouveaux rapports avec le générateur de rapports
- Filtrer les rapports
- Résumez les données du rapport avec des formules et des résumés visuels
- Imprimer, exporter et envoyer des rapports par e-mail
- Construire des tableaux de bord
Automatisation
- Gérer l'administration des e-mails
- Configurer des règles de workflow et Process Builder
- Automatiser les leads et les cas
Gestion du processus d'assistance Remarque : ce sujet est disponible sous forme de module en ligne pour les participants qui assistent à la classe virtuelle.
- Automatiser le processus de support
- Comprendre la console Salesforce
- Activer la collaboration dans le Service Cloud
- Analyser les données de support avec des rapports et des tableaux de bord
L'essentiel
En tant que nouvel administrateur système Salesforce, vous apprendrez à les configurer, les personnaliser et les gérer comme un pro. Vous rejoindrez également une communauté d'utilisateurs expérimentés, d'opérations commerciales et d'administrateurs informatiques désireux d'en savoir plus sur Salesforce et sur la manière de l'utiliser efficacement.
Salesforce est la première plateforme CRM au monde, qui grandit chaque jour. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour devenir administrateur Salesforce et booster vos perspectives de carrière. Si vous souhaitez suivre ce cours, alors CBT Proxy est votre meilleur partenaire. Nous pouvons vous aider à réussir ce cours de certification dès votre premier essai. Cliquez simplement sur les options de chat ci-dessous pour savoir comment commencer, et l'un de nos guides vous contactera.
