この Lightning Experience の新規管理者のための Salesforce 管理の基礎 (ADX201) コースでは、Salesforce の設定と管理の概要を説明します。 Salesforce の Lightning Experience ユーザ インターフェースとその機能について学びます。
このコースでは、ユーザ設定、カスタムオブジェクトと項目の作成、自動化、セキュリティ、レポートとダッシュボード、データ管理、Lightning アプリケーションビルダーなどのトピックを学習します。
このコースを完了すると、Salesforce でデータを追加および維持するための最も重要な概念とテクニックをしっかりと理解できるようになります。このコースを受講するのに事前の経験は必要ありません。
新しい管理者のための管理の基礎コースは誰が受講する必要がありますか?
このコースは、新しいシステム管理者に、組織の Salesforce アプリケーションをセットアップ、構成、保守するための知識とスキルを提供することを目的としています。このコースは、パワーユーザー、営業担当者、IT マネージャーなど、Salesforce についての理解を深めたい他のグループにも適しています。このコースは、対面または仮想教室で実施できます。
仮想教室オプションを利用すると、参加者は交通費と時間を節約できます。どちらの配信モードにも、デモンストレーション、実践的な演習、インストラクターによる個別の注意、および他の参加者との交流が含ま れます。仮想教室に参加するには、参加者に必要なのは、アプリケーションと音声にアクセスするための Web ブラウザーと電話だけです。
何を学ぶのですか?
このコースを完了すると、次のことができるようになります。
- ページ レイアウト、フィールド、タブ、ビジネス プロセスなどのビジネス ニーズに合わせてアプリケーションをカスタマイズします。
- ログイン アクセスを制限し、さまざまなユーザーのデータ アクセスを制御することで、安全な Salesforce 環境を作成します。
- データ管理ツールとベスト プラクティスを使用して、クリーンなデータを維持およびインポートする
- 価値の高いレポートとダッシュボードを作成して、主要なビジネス指標を追跡し、意思決定のための洞察を提供します
- ワークフローの自動化を設定してビジネス プロセスを合理化し、最適化します
このコースは Salesforce 認定管理者試験に準拠しており、準備に役立ちます。また、さまざまな演習やプロジェクトを完了することで、アプリケーションの実践的な経験を積むこともできます。
このコースを受講するための前提条件は何ですか?
このコースを受講するには、Salesforce の概念と機能に関する基本的な知識が必要です。このコースに参加する前に、ヘルプ (ドット) Salesforce (ドット) コムで次のオンライン コースを完了する必要もあります。
- はじめに: Salesforce の操作
- はじめに: Sales Cloud の使用
このコースで取り上げられるモジュールとトピックは何ですか?
アプリの使い方
- データモデルとナビゲーションを理解する
- ヘルプとトレーニングで答えを見つける
組織をユーザー向けに準備する
- 会社概要を設定する
- ユーザーインターフェイスを設定する
- アクティビティとカレンダーを設定する
- 検索設定を構成する
- チャットを設定する
ユーザーの設定と管理
- ユーザープロファイルの管理
- ユーザーの作成と管理
- ユーザーのログイン問題のトラブルシューティング
- SalesforceA の機能を理解する
- Chatter Free および Chatter 外部ユーザーを設定する
- Salesforce1の設定を理解する
セキュリティとデータアクセス
- ログインを制限する
- オブジェクトへのアクセスを決定する
- レコードへのアクセスを設定する
- ロール階層を使用してレコードへのアクセスを管理
- レコードアクセス例外への対処
- イベントへのアクセスを制御する
- フィールドレベルのセキュリティを管理する
カスタマイズ: フィールド
- 標準フィールドの管理
- 新しいカスタムフィールドを作成する
- 選択フィールドの作成: 選択リストとルックアップ
- 数式フィールドを作成する
- ページ レイアウトの操作
- レコードタイプとビジネスプロセスを扱う
- データ品質の維持
データの管理
- インポート ウィザードを使用して新しいレコードをインポートします
- データローダーを使用して既存のレコードを更新します
- データ (ドットコム)、ソーシャル アカウント、連絡 先を使用して記録を最新の状態に保ちます
- ユーザー間の大量転送記録
- 毎週のエクスポートによるデータのバックアップ
- レコードの一括削除
レポートとダッシュボード
- レポートの実行と変更
- レポートビルダーを使用して新しいレポートを作成する
- レポートのフィルタリング
- 数式と視覚的な概要を使用してレポート データを要約します。
- レポートの印刷、エクスポート、電子メール送信
- ダッシュボードの構築
オートメーション
- 電子メール管理の管理
- ワークフロールールとプロセスビルダーを設定する
- リードとケースを自動化する
サポート プロセスの管理 注意: このトピックは、仮想教室に参加する参加者向けのオンライン モジュールとして利用できます。
- サポートプロセスを自動化する
- Salesforce コンソールを理解する
- Service Cloud でのコラボレーションを可能にする
- レポートとダッシュボードを使用してサポート データを分析します
結論
新しい Salesforce システム管理者として、プロのように設定、カスタマイズ、管理する方法を学びます。また、Salesforce とその効果的な使用方法について詳しく知りたいと考えているパワー ユーザー、営業部門、IT 管理者のコミュニティにも参加できます。
Salesforce は世界をリードする CRM プラットフォームであり、日々成長しています。 Salesforce 管理者になってキャリアの可能性を高めるには、今が最適な時期です。このコースを受講したい場合は、CBT Proxy が最良のパートナーです。私たちは、最初の試行でこの認定コースに合格できるようお手伝いします。以下のチャット オプションをクリックして開始方法を確認してください。ガイドのいずれかがご連絡いたします。
