이 Salesforce Administration Essentials for New Admins in Lightning Experience(ADX201) 과정에서는 Salesforce 구성 및 관리에 대한 개요를 제공합니다. Salesforce의 Lightning Experience 사용자 인터페이스 및 해당 기능에 대해 알아봅니다.
이 과정에서는 사용자 설정, 사용자 정의 개체 및 필드 만들기, 자동화, 보안, 보고서 및 대시보드, 데이터 관리, Lightning 앱 빌더와 같은 주제를 배웁니다.
이 과정을 마친 후에는 Salesforce에서 데이터를 추가하고 유지 관리하기 위한 가장 필수적인 개념과 기술을 확실하게 이해해야 합니다. 이 과정을 수강하는 데 필요한 사전 경험은 없습니다.
새 관리자를 위한 관리 필수 과정은 누가 수강해야 하나요?
이 과정은 새로운 시스템 관리자에게 조직의 Salesforce 응용 프로그램을 설정, 구성 및 유지 관리할 수 있는 지식과 기술을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 과정은 고급 사용자, 영업 운영 및 IT 관리자와 같이 Salesforce에 대한 이해를 심화하고자 하는 다른 그룹에게도 적합합니다. 이 과정은 직접 또는 가상 교실에서 제공될 수 있습니다.
가상 교실 옵션을 통해 참가자는 이동 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 두 가지 전달 모드에는 시연, 실습, 강사의 개별적인 관심, 다른 참가자와의 상호 작용이 포함됩니다. 가상 교실에 참석하려면 참가자는 응용 프로그램과 오디오에 액세스하기 위해 웹 브라우저와 전화기만 있으면 됩니다.
무엇을 배울 것인가?
이 과정을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 페이지 레이아웃, 필드, 탭 및 비즈니스 프로세스를 포함하여 비즈니스 요구 사항에 맞게 애플리케이션을 사용자 지정합니다.
- 사용자별 로그인 접근 제한 및 데이터 접근 통제를 통해 안전한 Salesforce 환경 구축
- 데이터 관리 도구 및 모범 사례를 사용하여 깨끗한 데이터 유지 및 가져오기
- 주요 비즈니스 메트릭을 추적하고 의사 결정을 위한 통찰력을 제공하는 고가치 보고서 및 대시보드 생성
- 비즈니스 프로세스를 간소화하고 최적화하기 위해 워크플로 자동화를 설정합니다.
이 과정은 Salesforce Certified Administrator 시험과 연계되며 준비하는 데 도움이 됩니다. 또한 다양한 연습과 프로젝트를 완료하여 응용 프로그램에 대한 실제 경험을 얻을 수 있습니다.
이 과정을 수강하기 위한 전제 조건은 무엇입니까?
이 과정을 수강하려면 Salesforce 개념 및 기능에 대한 기본 지식이 있어야 합니다. 또한 이 과정에 참석하기 전에 help(dot) salesforce(dot) com에서 다음 온라인 과정을 완료해야 합니다.
- 시작하기: Salesforce 탐색
- 시작하기: Sales Cloud 사용
이 과정에서 다루는 모듈과 주제는 무엇입니까?
앱 둘러보기
- 데이터 모델 및 탐색 이해
- 도움말 및 교육에서 답변 찾기
사용자를 위한 조직 준비
- 회사 프로필 설정
- 사용자 인터페이스 구성
- 활동 및 일정 설정
- 검색 설정 구성
- 채터 설정
사용자 설정 및 관리
- 사용자 프로필 관리
- 사용자 생성 및 관리
- 사용자 로그인 문제 해결
- SalesforceA 기능 이해
- Chatter Free 및 Chatter 외부 사용자 설정
- Salesforce1 설정 이해
보안 및 데이터 액세스
- 로그인 제한
- 개체 액세스 결정
- 레코드 액세스 설정
- 역할 계층으로 레코드 액세스 관리
- 레코드 액세스 예외 처리
- 이벤트에 대한 액세스 제어
- 필드 레벨 보안 관리
맞춤설정: 필드
- 표준 필드 관리
- 새 사용자 지정 필드 만들기
- 선택 필드 만들기: 선택 목록 및 조회
- 수식 필드 만들기
- 페이지 레이아웃 작업
- 레코드 유형 및 비즈니스 프로세스 작업
- 데이터 품질 유지
데이터 관리
- 가져오기 마법사를 사용하여 새 레코드 가져오기
- 데이터 로더로 기존 레코드 업데이트
- 데이터(닷컴) 및 소셜 계정과 연락처로 기록을 최신 상태로 유지
- 이용자간 대량이체 기록
- 주간 내보내기로 데이터 백업
- 대량 삭제 기록
보고서 및 대시보드
- 보고서 실행 및 수정
- 보고서 빌더로 새 보고서 만들기
- 필터 보고서
- 수식 및 시각적 요약으로 보고서 데이터 요약
- 인쇄, 내보내기 및 이메일 보고서
- 대시보드 구축
오토메이션
- 이메일 관리 관리
- 워크플로 규칙 및 프로세스 빌더 설정
- 리드 및 케이스 자동화
지원 프로세스 관리 참고: 이 주제는 가상 교실에 참석하는 참가자를 위한 온라인 모듈로 제공됩니다.
- 지원 프로세스 자동화
- Salesforce 콘솔 이해
- Service Cloud에서 협업 가능
- 보고서 및 대시보드로 지원 데이터 분석
결 론
새로운 Salesforce 시스템 관리자로서 전문가처럼 설정, 사용자 정의 및 관리하는 방법을 배우게 됩니다. 또한 Salesforce 및 Salesforce를 효과적으로 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려는 파워 유저, 영업 운영 및 IT 관리자 커뮤니티에 가입하게 됩니다.
Salesforce는 매일 성장하는 세계 최고의 CRM 플랫폼입니다. Salesforce 관리자가 되어 경력 전망을 높일 수 있는 지금이 지금보다 더 좋은 때는 없었습니다. 이 과정을 수강하려면 CBT 프록시가 최고의 파트너입니다. 첫 번째 시도에서 이 인증 과정을 통과하도록 도와드릴 수 있습니다. 시작하는 방법을 알아보려면 아래 채팅 옵션을 클릭하세요. 가이드 중 한 명이 연락을 드릴 것입니다.
