此 Lightning Experience 新管理员的 Salesforce 管理要点 (ADX201) 课程将为您概述 Salesforce 配置和管理。您将了解 Salesforce 的 Lightning Experience 用户界面及其功能。
在本课程中，您将学习用户设置、创建自定义对象和字段、自动化、安全性、报告和仪表板、数据管理和 Lightning App Builder 等主题。
完成本课程后，您应该牢固掌握在 Salesforce 中添加和维护数据的最基本概念和技术。参加本课程无需任何经验。
谁应该参加新管理员管理基础课程？
本课程旨在为新系统管理员提供设置、配置和维护组织的 Salesforce 应用程序的知识和技能。本课程也适合其他希望加深对 Salesforce 的了解的群体，例如高级用户、销售运营和 IT 经理。本课程可以亲自授课或在虚拟教室授课。
虚拟教室选项可以让参与者节省差旅费用和时间。两种授课模式都包括演示、实践练习、讲师的个人关注以及与其他参与者的互动。要参加虚拟教室，参与者只需要一个网络浏览器和一部电话即可访问应用程序和音频。
你会学到什么？
通过完成本课程，您将能够：
- 自定义您的应用程序以满足您的业务需求，包括页面布局、字段、选项卡和业务流程
- 通过限制登录访问和控制不同用户的数据访问来创建安全的 Salesforce 环境
- 使用数据管理工具和最佳实践维护和导入干净的数据
- 创建高价值报告和仪表板来跟踪关键业务指标并为决策提供见解
- 设置工作流程自动化以简化和优化您的业务流程
本课程与 Salesforce 认证 管理员考试一致，将帮助您做好准备。您还将通过完成各种练习和项目来获得应用程序的实践经验。
学习本课程有哪些先决条件？
要学习本课程，您必须具备 Salesforce 概念和功能的基本知识。在参加本课程之前，您还需要在 help (dot) salesforce (dot) com 上完成以下在线课程：
- 入门：导航 Salesforce
- 入门：使用 Sales Cloud
本课程涵盖哪些模块和主题？
了解应用程序
- 了解数据模型和导航
- 在帮助和培训中查找答案
让您的组织为用户做好准备
- 设置公司简介
- 配置用户界面
- 设置活动和日历
- 配置搜索设置
- 设置聊天
设置和管理用户
- 管理用户个人资料
- 创建和管理用户
- 解决用户登录问题
- 了解SalesforceA的功能
- 设置 Chatter Free 和 Chatter 外部用户
- 了解 Salesforce1 设置
安全和数据访问
- 限制登录
- 确定对象访问
- 设置记录访问
- 使用角色层次结构管理记录访问
- 处理记录访问异常
- 控制对事件的访问
- 管理现场级安全
定制：字段
- 管理标准字段
- 创建新的自定义字段
- 创建选择字段：选项列表和查找
- 创建公式字段
- 使用页面布局
- 使用记录类型和业务流程
- 维护数据质量
管理数据
- 使用导入向导导入新记录
- 使用数据加载器更新现有记录
- 使用数据 (.com) 以及社交帐户和联系人保持最新记录
- 用户之间的海量转账记录
- 通过每周导出来备份数据
- 批量删除记录
报告和仪表板
- 运行和修改报告
- 使用报告生成器创建新报告
- 过滤报告
- 用公式和视觉摘要总结报告数据
- 打印、导出和通过电子邮件发送报告
- 构建仪表板
自动化
- 管理电子邮件管理
- 设置工作流程规则和流程生成器
- 自动化线索和案例
管理支持流程 请注意：本主题作为在线模块提供给参加虚拟课堂的参与者。
- 自动化支持流程
- 了解 Salesforce 控制台
- 在服务云中启用协作
- 使用报告和仪表板分析支持数据
底线
作为新的 Salesforce 系统管理员，您将学习如何像专业人士一样设置、自定义和管理它们。您还将加入由高级用户、销售运营和 IT 管理员组成的社区，他们渴望了解有关 Salesforce 以及如何有效使用它的更多信息。
Salesforce 是世界领先的 CRM 平台，每天都在发展。现在是成为 Salesforce 管理员并提升您的职业前景的最佳时机。如果您想学习这门课程，那么 CBT Proxy 是您最好的合作伙伴。我们可以帮助您第一次尝试就通过此认证课程。只需单击下面的聊天选项即可了解如何开始，我们的一位指南将与您联系。
