Nozioni fondamentali sull'amministrazione per i nuovi amministratori: di cosa si tratta?

Questo corso "Concetti fondamentali di amministrazione di Salesforce per nuovi amministratori in Lightning Experience" (ADX201) offre una panoramica della configurazione e dell'amministrazione di Salesforce. Imparerai a conoscere l'interfaccia utente di Salesforce in Lightning Experience e le sue funzionalità.

Durante questo corso, apprenderai argomenti come la configurazione utente, la creazione di oggetti e campi personalizzati, le automazioni, la sicurezza, i report e le dashboard, la gestione dei dati e Lightning App Builder.

Al termine del corso, dovresti avere una solida conoscenza dei concetti e delle tecniche più essenziali per l'aggiunta e la gestione dei dati in Salesforce. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa per seguire questo corso.

A chi è rivolto il corso "Concetti fondamentali di amministrazione per nuovi amministratori"?

Questo corso si propone di fornire ai nuovi amministratori di sistema le conoscenze e le competenze necessarie per impostare, configurare e gestire le applicazioni Salesforce della propria organizzazione. È adatto anche ad altri gruppi che desiderano approfondire la propria conoscenza di Salesforce, come utenti esperti, addetti alle vendite e responsabili IT. Il corso può essere erogato in presenza o in un'aula virtuale.

L'opzione di aula virtuale consente ai partecipanti di risparmiare tempo e costi di viaggio. Entrambe le modalità di erogazione includono dimostrazioni, esercizi pratici, attenzione individuale da parte dell'istruttore e interazione con gli altri partecipanti. Per partecipare all'aula virtuale, i partecipanti necessitano solo di un browser web e di un telefono per accedere all'applicazione e all'audio.

Cosa imparerai?

Completando questo corso, sarai in grado di:

• Personalizzare la tua applicazione in base alle esigenze aziendali, inclusi layout di pagina, campi, schede e processi aziendali
• Creare un ambiente Salesforce sicuro limitando l'accesso e controllando l'accesso ai dati per diversi utenti
• Gestire e importare dati puliti utilizzando strumenti di gestione dei dati e best practice
• Creare report e dashboard di alto valore per monitorare le metriche aziendali chiave e fornire spunti per il processo decisionale
• Configurare l'automazione del flusso di lavoro per semplificare e ottimizzare i processi aziendali

Questo corso è in linea con l'esame Salesforce Certified Administrator e ti aiuterà a prepararti. Acquisirai anche esperienza pratica con l'applicazione completando vari esercizi e progetti.

Quali sono i prerequisiti per seguire questo corso?

Per partecipare a questo corso, è necessario avere una conoscenza di base dei concetti e delle funzionalità di Salesforce. È inoltre necessario completare i seguenti corsi online su help@salesforce.com prima di partecipare:

• Introduzione: Esplorazione di Salesforce
• Introduzione: Utilizzo di Sales Cloud

Quali sono i moduli e gli argomenti trattati in questo corso?

Guida all'uso dell'app

• Comprendere il modello dati e la navigazione
• Trovare risposte in Guida e formazione

Preparare l'organizzazione per gli utenti

• Impostare il profilo aziendale
• Configurare l'interfaccia utente
• Impostare attività e calendari
• Configurare le impostazioni di ricerca
• Configurare Chatter

Configurare e gestire gli utenti

• Gestire i profili utente
• Creare e gestire gli utenti
• Risolvere i problemi di accesso degli utenti
• Comprendere le funzionalità di SalesforceA
• Configurare Chatter Free e gli utenti esterni di Chatter
• Comprendere le impostazioni di Salesforce1

Sicurezza e accesso ai dati

• Limitare gli accessi
• Determinare l'accesso agli oggetti
• Impostare l'accesso ai record
• Gestire l'accesso ai record con la gerarchia dei ruoli
• Gestire le eccezioni di accesso ai record
• Controllare l'accesso agli eventi
• Gestire la sicurezza a livello di campo

Personalizzazione: Campi

• Gestire i campi standard
• Creare nuovi campi personalizzati
• Creare campi di selezione: elenchi di selezione e ricerche
• Creare Campi formula
• Lavorare con i layout di pagina
• Lavorare con i tipi di record e i processi aziendali
• Mantenere la qualità dei dati

Gestione dei dati

• Importare nuovi record utilizzando le procedure guidate di importazione
• Aggiornare i record esistenti con il caricatore dati
• Mantenere i record aggiornati con Data (.com), account e contatti social
• Trasferire record in massa tra utenti
• Eseguire il backup dei dati con un'esportazione settimanale
• Eliminare record in massa

Report e dashboard

• Eseguire e modificare report
• Creare nuovi report con il generatore di report
• Filtrare i report
• Riepilogare i dati dei report con formule e riepiloghi visivi
• Stampare, esportare e inviare report via email
• Creare dashboard

Automazione

• Gestire l'amministrazione delle email
• Impostare regole di flusso di lavoro e il generatore di processi
• Automatizzare lead e casi

Gestione del processo di supporto Nota: questo argomento è disponibile come modulo online per i partecipanti che partecipano all'aula virtuale.

• Automatizza il processo di supporto
• Comprendi la Salesforce Console
• Abilita la collaborazione in Service Cloud
• Analizza i dati di supporto con report e dashboard

In sintesi

Come nuovo amministratore di sistema Salesforce, imparerai a configurarlo, personalizzarlo e gestirlo come un professionista. Entrerai anche a far parte di una community di utenti esperti, addetti alle vendite e amministratori IT desiderosi di saperne di più su Salesforce e su come utilizzarlo in modo efficace.

Salesforce è la piattaforma CRM leader a livello mondiale, in continua crescita. Non c'è mai stato un momento migliore per diventare un amministratore Salesforce e migliorare le tue prospettive di carriera. Se desideri seguire questo corso, CBT Proxy è il partner ideale. Possiamo aiutarti a superare questo corso di certificazione al primo tentativo. Clicca sulle opzioni di chat qui sotto per scoprire come iniziare e una delle nostre guide ti contatterà.