신규 관리자를 위한 필수 관리 사항: 관리자란 무엇일까요?

이 Salesforce Lightning Experience 신규 관리자를 위한 필수 관리 과정(ADX201)은 Salesforce 구성 및 관리에 대한 개요를 제공합니다. Salesforce Lightning Experience 사용자 인터페이스와 기능에 대해 배우게 됩니다.

이 과정에서는 사용자 설정, 사용자 정의 개체 및 필드 생성, 자동화, 보안, 보고서 및 대시보드, 데이터 관리, Lightning App Builder와 같은 주제를 다룹니다.

이 과정을 마치면 Salesforce에서 데이터를 추가하고 유지 관리하는 데 필요한 가장 중요한 개념과 기술을 확실하게 이해하게 될 것입니다. 이 과정은 사전 경험이 없어도 수강할 수 있습니다.

신규 관리자를 위한 필수 관리 과정은 누가 수강해야 하나요?

이 과정은 신규 시스템 관리자에게 조직의 Salesforce 애플리케이션을 설정, 구성 및 유지 관리하는 데 필요한 지식과 기술을 제공하는 것을 목표로 합니다. 또한 고급 사용자, 영업 담당자, IT 관리자 등 Salesforce에 대한 이해를 심화하고자 하는 다른 그룹에도 적합합니다. 이 과정은 대면 또는 온라인 강의로 진행될 수 있습니다.

온라인 강의 옵션을 선택하면 참가자는 이동 비용과 시간을 절약할 수 있습니다. 두 가지 강의 방식 모두 데모, 실습, 강사의 개별 지도, 그리고 다른 참가자들과의 상호작용을 포함합니다. 가상 강의실에 참여하려면 웹 브라우저와 전화기만 있으면 애플리케이션과 오디오에 접속할 수 있습니다.

무엇을 배우게 되나요?

이 과정을 수료하면 다음과 같은 능력을 갖추게 됩니다.

• 페이지 레이아웃, 필드, 탭, 비즈니스 프로세스 등을 포함하여 비즈니스 요구 사항에 맞게 애플리케이션을 맞춤 설정할 수 있습니다.
• 로그인 접근을 제한하고 사용자별 데이터 접근 권한을 제어하여 안전한 Salesforce 환경을 구축할 수 있습니다.
• 데이터 관리 도구와 모범 사례를 활용하여 정확한 데이터를 유지하고 가져올 수 있습니다.
• 주요 비즈니스 지표를 추적하고 의사 결정에 필요한 인사이트를 제공하는 고부가가치 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있습니다.
• 워크플로 자동화를 설정하여 비즈니스 프로세스를 간소화하고 최적화할 수 있습니다.

이 과정은 Salesforce 공인 관리자 시험과 연계되어 있으며 시험 준비에 도움이 됩니다. 또한 다양한 연습과 프로젝트를 통해 애플리케이션에 대한 실무 경험을 쌓을 수 있습니다.

이 과정을 수강하기 위한 필수 조건은 무엇인가요?

이 과정을 수강하려면 Salesforce의 기본 개념과 기능에 대한 지식이 있어야 합니다. 본 과정을 수강하기 전에 help(dot)salesforce(dot)com에서 다음 온라인 과정을 완료해야 합니다.

• 시작하기: Salesforce 탐색
• 시작하기: Sales Cloud 사용

본 과정에서 다루는 모듈 및 주제는 무엇인가요?

앱 사용법

• 데이터 모델 및 탐색 방법 이해
• 도움말 및 교육에서 답변 찾기

사용자 맞이 준비

• 회사 프로필 설정
• 사용자 인터페이스 구성
• 활동 및 캘린더 설정
• 검색 설정 구성
• Chatter 설정

사용자 설정 및 관리

• 사용자 프로필 관리
• 사용자 생성 및 관리
• 사용자 로그인 문제 해결
• Salesforce 기능 이해
• Chatter 무료 사용자 및 외부 사용자 설정
• Salesforce1 설정 이해

보안 및 데이터 액세스

• 로그인 제한
• 개체 액세스 결정
• 레코드 액세스 설정
• 역할 계층 구조를 사용한 레코드 액세스 관리
• 레코드 액세스 예외 처리
• 이벤트 액세스 제어
• 필드 수준 보안 관리

사용자 지정: 필드

• 표준 필드 관리
• 새 사용자 지정 필드 생성
• 선택 필드 생성: 픽리스트 및 조회 필드
• 수식 필드 생성
• 작업 페이지 레이아웃
• 레코드 유형 및 비즈니스 프로세스 작업
• 데이터 품질 유지

데이터 관리

• 가져오기 마법사를 사용하여 새 레코드 가져오기
• 데이터 로더를 사용하여 기존 레코드 업데이트
• 데이터(닷컴) 및 소셜 계정, 연락처를 사용하여 레코드 최신 상태 유지
• 사용자 간 레코드 대량 전송
• 주간 내보내기를 통해 데이터 백업
• 레코드 대량 삭제

보고서 및 대시보드

• 보고서 실행 및 수정
• 보고서 작성기를 사용하여 새 보고서 생성
• 보고서 필터링
• 수식 및 시각적 요약을 사용하여 보고서 데이터 요약
• 보고서 인쇄, 내보내기 및 이메일 전송
• 대시보드 구축

자동화

• 이메일 관리

• 워크플로 규칙 및 프로세스 작성기 설정

• 리드 및 사례 자동화

지원 프로세스 관리 참고: 이 주제는 온라인 강의실에 참석하는 참가자를 위한 온라인 모듈로 제공됩니다.

• 지원 프로세스 자동화

• Salesforce 콘솔 이해

• Service Cloud에서 협업 활성화

• 보고서 및 대시보드를 통한 지원 데이터 분석

핵심 요약

새로운 Salesforce 시스템 관리자로서 전문가처럼 Salesforce를 설정, 사용자 지정 및 관리하는 방법을 배우게 됩니다. 또한 Salesforce에 대해 더 자세히 배우고 효과적으로 활용하고자 하는 파워 유저, 영업 운영 담당자 및 IT 관리자 커뮤니티에 참여하게 됩니다.

Salesforce는 매일 성장하는 세계 최고의 CRM 플랫폼입니다. 지금이야말로 Salesforce 관리자가 되어 경력 전망을 높일 수 있는 최고의 기회입니다. 이 과정을 수강하고 싶다면 CBT Proxy가 최고의 파트너입니다. 저희는 여러분이 첫 시도에 이 자격증 과정을 통과할 수 있도록 도와드립니다. 아래 채팅 옵션을 클릭하여 시작하는 방법을 알아보시고, 저희 담당자가 연락드리겠습니다.