新管理员的管理要点：它是什么？

本课程“面向新管理员的 Salesforce Lightning Experience 管理基础 (ADX201)”将为您概述 Salesforce 的配置和管理。您将学习 Salesforce Lightning Experience 用户界面及其功能。

在本课程中，您将学习用户设置、创建自定义对象和字段、自动化、安全性、报表和仪表板、数据管理以及 Lightning 应用程序构建器等主题。

完成本课程后，您应该能够扎实掌握在 Salesforce 中添加和维护数据的最基本概念和技巧。参加本课程无需任何经验。

哪些人适合参加“面向新管理员的管理基础”课程？

本课程旨在为新系统管理员提供设置、配置和维护其组织 Salesforce 应用程序所需的知识和技能。本课程也适合其他希望加深对 Salesforce 理解的人员，例如高级用户、销售运营人员和 IT 经理。本课程可以采用面授或在线课堂的形式进行。

在线课堂选项可以帮助学员节省差旅费用和时间。两种授课方式均包含演示、实践练习、讲师的个别指导以及与其他学员的互动。参加虚拟课堂，学员只需一台网络浏览器和一部电话即可访问应用程序和音频。

您将学到什么？

完成本课程后，您将能够：

• 根据您的业务需求自定义应用程序，包括页面布局、字段、选项卡和业务流程

• 通过限制登录访问权限和控制不同用户的数据访问权限，创建安全的 Salesforce 环境

• 使用数据管理工具和最佳实践，维护和导入干净的数据

• 创建高价值的报告和仪表板，以跟踪关键业务指标并为决策提供洞察

• 设置工作流自动化，以简化和优化您的业务流程

本课程与 Salesforce 认证管理员考试内容一致，将帮助您做好准备。您还将通过完成各种练习和项目获得应用程序的实践经验。

参加本课程的先决条件是什么？

要参加本课程，您必须具备 Salesforce 概念和功能的基本知识。在参加本课程之前，您还需要完成以下在 help.salesforce.com 上的在线课程：

• 入门：Salesforce 导航

• 入门：Sales Cloud 使用

本课程涵盖哪些模块和主题？

应用使用指南

• 了解数据模型和导航

• 在“帮助与培训”中查找答案

为用户做好准备

• 设置公司简介

• 配置用户界面

• 设置活动和日历

• 配置搜索设置

• 设置 Chatter

设置和管理用户

• 管理用户配置文件

• 创建和管理用户

• 解决用户登录问题

• 了解 SalesforceA 的功能

• 设置 Chatter Free 和 Chatter 外部用户

• 了解 Salesforce1 的设置

安全性和数据访问

• 限制登录

• 确定对象访问权限

• 设置记录访问权限

• 使用角色层次结构管理记录访问权限

• 处理记录访问异常

• 控制事件访问权限

• 管理字段级安全性

自定义：字段

• 管理标准字段

• 创建新的自定义字段

• 创建选择字段：下拉列表和查找

• 创建公式字段数据管理

• 处理页面布局

• 处理记录类型和业务流程

• 维护数据质量

数据管理

• 使用导入向导导入新记录

• 使用数据加载器更新现有记录

• 通过 Data (dot com) 和社交帐户及联系人保持记录更新

• 在用户之间批量传输记录

• 每周导出数据进行备份

• 批量删除记录

报表和仪表盘

• 运行和修改报表

• 使用报表生成器创建新报表

• 筛选报表

• 使用公式和可视化摘要汇总报表数据

• 打印、导出和通过电子邮件发送报表

• 构建仪表盘

自动化

• 管理电子邮件

• 设置工作流规则和流程生成器

• 自动化潜在客户和案例

管理支持流程

请注意：此主题作为在线模块提供给参加虚拟课堂的学员。

• 自动化支持流程

• 了解 Salesforce 控制台

• 在 Service Cloud 中启用协作

• 使用报告和仪表板分析支持数据

总结

作为一名新晋 Salesforce 系统管理员，您将学习如何像专业人士一样设置、自定义和管理 Salesforce 系统。您还将加入一个由高级用户、销售运营人员和 IT 管理员组成的社区，他们都渴望了解更多关于 Salesforce 的知识以及如何高效使用它。

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