Notions essentielles d’administration pour les nouveaux administrateurs : qu’est-ce que c’est ?

Ce cours « Principes fondamentaux de l'administration Salesforce pour les nouveaux administrateurs Lightning Experience (ADX201) » vous offre une vue d'ensemble de la configuration et de l'administration de Salesforce. Vous découvrirez l'interface utilisateur de Lightning Experience et ses fonctionnalités.

Au cours de ce cours, vous aborderez des sujets tels que la configuration des utilisateurs, la création d'objets et de champs personnalisés, les automatisations, la sécurité, les rapports et les tableaux de bord, la gestion des données et Lightning App Builder.

À l'issue de ce cours, vous maîtriserez les concepts et techniques essentiels pour ajouter et gérer des données dans Salesforce. Aucune expérience préalable n'est requise.

À qui s'adresse le cours « Principes fondamentaux de l'administration pour les nouveaux administrateurs » ?

Ce cours vise à fournir aux nouveaux administrateurs système les connaissances et les compétences nécessaires pour configurer et gérer les applications Salesforce de leur organisation. Il convient également aux utilisateurs avancés, aux responsables des opérations commerciales et aux responsables informatiques souhaitant approfondir leurs connaissances de Salesforce. Ce cours peut être suivi en présentiel ou en classe virtuelle.

L'option de classe virtuelle permet aux participants d'économiser du temps et de l'argent en évitant les déplacements. Les deux modes de formation incluent des démonstrations, des exercices pratiques, un accompagnement personnalisé par le formateur et des interactions avec les autres participants. Pour participer à la classe virtuelle, un navigateur web et un téléphone suffisent pour accéder à l'application et au système audio.

Qu'allez-vous apprendre ?

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

• Personnaliser votre application en fonction des besoins de votre entreprise, notamment la mise en page, les champs, les onglets et les processus métier ;

• Créer un environnement Salesforce sécurisé en limitant les accès et en contrôlant l'accès aux données pour chaque utilisateur ;

• Maintenir et importer des données de qualité grâce aux outils de gestion des données et aux bonnes pratiques ;

• Créer des rapports et des tableaux de bord pertinents pour suivre les indicateurs clés de performance et faciliter la prise de décision ;

• Configurer l'automatisation des flux de travail pour rationaliser et optimiser vos processus métier.

Cette formation est alignée sur l'examen de certification Salesforce Administrator et vous aidera à vous y préparer. Vous acquerrez également une expérience pratique de l'application grâce à divers exercices et projets.

Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ?

Pour suivre ce cours, vous devez posséder des connaissances de base des concepts et fonctionnalités de Salesforce. Vous devez également avoir suivi les cours en ligne suivants sur help.salesforce.com avant de commencer ce cours :

• Premiers pas : Navigation dans Salesforce

• Premiers pas : Utilisation de Sales Cloud

Quels sont les modules et les sujets abordés dans ce cours ?

Prise en main de l'application

• Comprendre le modèle de données et la navigation

• Trouver des réponses dans l'Aide et la Formation

Préparation de votre organisation pour les utilisateurs

• Configurer le profil de l'entreprise

• Configurer l'interface utilisateur

• Configurer les activités et les calendriers

• Configurer les paramètres de recherche

• Configurer Chatter

Configuration et gestion des utilisateurs

• Gérer les profils utilisateur

• Créer et gérer des utilisateurs

• Résoudre les problèmes de connexion des utilisateurs

• Comprendre les fonctionnalités de Salesforce

• Configurer les utilisateurs Chatter Free et Chatter externes

• Comprendre les paramètres de Salesforce

Sécurité et accès aux données

• Restreindre les connexions

• Déterminer l'accès aux objets

• Configurer l'accès aux enregistrements

• Gérer l'accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles

• Gérer les exceptions d'accès aux enregistrements

• Contrôler l'accès aux événements

• Gérer la sécurité au niveau des champs

Personnalisation : Champs

• Administrer les champs standard

• Créer des champs personnalisés

• Créer des champs de sélection : listes déroulantes et champs de recherche

• Créer des formules Champs

• Gestion des mises en page

• Gestion des types d'enregistrements et des processus métier

• Maintien de la qualité des données

Gestion des données

• Importation de nouveaux enregistrements à l'aide des assistants d'importation

• Mise à jour des enregistrements existants avec l'outil de chargement de données

• Synchronisation des enregistrements avec Data.com, les comptes de réseaux sociaux et les contacts

• Transfert massif d'enregistrements entre utilisateurs

• Sauvegarde des données par exportation hebdomadaire

• Suppression massive d'enregistrements

Rapports et tableaux de bord

• Exécution et modification des rapports

• Création de nouveaux rapports avec l'outil de création de rapports

• Filtrage des rapports

• Synthèse des données des rapports à l'aide de formules et de synthèses visuelles

• Impression, exportation et envoi par e-mail des rapports

• Création de tableaux de bord

Automatisation

• Gestion de l'administration des e-mails

• Configuration des règles de flux de travail et de l'outil de création de processus

• Automatisation des prospects et des incidents

Gestion du processus de support

Remarque : ce sujet est disponible sous forme de module en ligne pour les participants à la formation virtuelle.

• Automatiser le processus de support

• Maîtriser la console Salesforce

• Favoriser la collaboration dans Service Cloud

• Analyser les données de support grâce aux rapports et tableaux de bord

Conclusion

En tant que nouvel administrateur système Salesforce, vous apprendrez à configurer, personnaliser et gérer vos systèmes comme un expert. Vous rejoindrez également une communauté d'utilisateurs avancés, d'experts en opérations commerciales et d'administrateurs informatiques désireux d'en apprendre davantage sur Salesforce et son utilisation optimale.

Salesforce est la plateforme CRM leader au niveau mondial, en constante expansion. C'est le moment idéal pour devenir administrateur Salesforce et booster votre carrière. Si vous souhaitez suivre cette formation, CBT Proxy est votre partenaire idéal. Nous pouvons vous aider à réussir cette certification dès votre première tentative. Cliquez simplement sur les options de chat ci-dessous pour découvrir comment démarrer ; l'un de nos conseillers vous contactera.