أساسيات الإدارة للمسؤولين الجدد: ما هي؟

ستمنحك دورة أساسيات إدارة Salesforce للمسؤولين الجدد في Lightning Experience (ADX201) نظرة عامة على تكوين وإدارة Salesforce. ستتعلم عن واجهة مستخدم Lightning Experience في Salesforce وميزاتها.

خلال هذه الدورة، ستتعلم مواضيع مثل إعداد المستخدم وإنشاء كائنات وحقول مخصصة والأتمتة والأمان والتقارير ولوحات المعلومات وإدارة البيانات وLightning App Builder.

بعد إكمال هذه الدورة، يجب أن يكون لديك فهم قوي لأهم المفاهيم والتقنيات لإضافة البيانات وصيانتها في Salesforce. لا توجد خبرة سابقة ضرورية لأخذ هذه الدورة.

من يجب أن يأخذ دورة أساسيات الإدارة للمسؤولين الجدد؟

تهدف هذه الدورة إلى تزويد مسؤولي النظام الجدد بالمعرفة والمهارات اللازمة لإعداد وتكوين وصيانة تطبيقات Salesforce الخاصة بمؤسساتهم. هذه الدورة مناسبة أيضًا للمجموعات الأخرى التي ترغب في تعميق فهمها لـ Salesforce، مثل المستخدمين المحترفين وعمليات المبيعات ومديري تكنولوجيا المعلومات. يمكن تقديم هذه الدورة إما شخصيًا أو في فصل دراسي افتراضي.

يتيح خيار الفصول الدراسية الافتراضية للمشاركين توفير تكاليف السفر والوقت. يتضمن كلا وضعي التسليم العروض التوضيحية والتمارين العملية والاهتمام الفردي من المدرب والتفاعل مع المشاركين الآخرين. لحضور الفصول الدراسية الافتراضية، يحتاج المشاركون فقط إلى متصفح ويب وهاتف للوصول إلى التطبيق والصوت.

ماذا ستتعلم؟

من خلال إكمال هذه الدورة، ستتمكن من:

• تخصيص تطبيقك ليناسب احتياجات عملك، بما في ذلك تخطيطات الصفحات والحقول وعلامات التبويب والعمليات التجارية
• إنشاء بيئة Salesforce آمنة من خلال تقييد الوصول إلى تسجيل الدخول والتحكم في الوصول إلى البيانات لمستخدمين مختلفين
• الحفاظ على البيانات النظيفة واستيرادها باستخدام أدوات إدارة البيانات وأفضل الممارسات
• إنشاء تقارير ولوحات معلومات عالية القيمة لتتبع مقاييس العمل الرئيسية وتوفير رؤى لاتخاذ القرار
• إعداد أتمتة سير العمل لتبسيط وتحسين عمليات عملك

تتوافق هذه الدورة مع امتحان Salesforce Certified Administrator وستساعدك على الاستعداد. ستكتسب أيضًا خبرة عملية مع التطبيق من خلال إكمال تمارين ومشاريع مختلفة.

ما هي المتطلبات الأساسية لحضور هذه الدورة؟

لحضور هذه الدورة، يجب أن تكون لديك معرفة أساسية بمفاهيم وميزات Salesforce. كما تحتاج إلى إكمال الدورات التدريبية عبر الإنترنت التالية على help (dot) salesforce (dot) com قبل حضور هذه الدورة:

• البدء: التنقل في Salesforce
• البدء: استخدام Sales Cloud

ما هي الوحدات والموضوعات التي تغطيها هذه الدورة؟

التنقل عبر التطبيق

• فهم نموذج البيانات والتنقل
• البحث عن الإجابات في "المساعدة والتدريب"

إعداد مؤسستك للمستخدمين

• إعداد ملف تعريف الشركة
• تكوين واجهة المستخدم
• إعداد الأنشطة والتقويمات
• تكوين إعدادات البحث
• إعداد Chatter

إعداد وإدارة المستخدمين

• إدارة ملفات تعريف المستخدمين
• إنشاء المستخدمين وإدارتهم
• استكشاف مشكلات تسجيل دخول المستخدم وإصلاحها
• فهم إمكانيات SalesforceA
• إعداد المستخدمين الخارجيين في Chatter Free وChatter
• فهم إعدادات Salesforce1

الأمان والوصول إلى البيانات

• تقييد عمليات تسجيل الدخول
• تحديد الوصول إلى الكائنات
• إعداد الوصول إلى السجلات
• إدارة الوصول إلى السجلات باستخدام التسلسل الهرمي للأدوار
• التعامل مع استثناءات الوصول إلى السجلات
• التحكم في الوصول إلى الأحداث
• إدارة الأمان على مستوى الحقل

التخصيص: الحقول

• إدارة الحقول القياسية
• إنشاء حقول مخصصة جديدة
• إنشاء حقول التحديد: قوائم الاختيار والبحث
• إنشاء حقول الصيغة
• العمل مع تخطيطات الصفحات
• العمل مع أنواع السجلات وعمليات الأعمال
• الحفاظ على جودة البيانات

إدارة البيانات

• استيراد سجلات جديدة باستخدام معالجات الاستيراد
• تحديث السجلات الموجودة باستخدام محمل البيانات
• تحديث السجلات باستخدام Data (dot com) والحسابات الاجتماعية وجهات الاتصال
• نقل السجلات بشكل جماعي بين المستخدمين
• عمل نسخة احتياطية للبيانات باستخدام التصدير الأسبوعي
• حذف السجلات بشكل جماعي

التقارير ولوحات المعلومات

• تشغيل التقارير وتعديلها
• إنشاء تقارير جديدة باستخدام منشئ التقارير
• تصفية التقارير
• تلخيص بيانات التقارير باستخدام الصيغ والملخصات المرئية
• طباعة التقارير وتصديرها وإرسالها بالبريد الإلكتروني
• إنشاء لوحات معلومات

الأتمتة

• إدارة البريد الإلكتروني
• إعداد قواعد سير العمل ومنشئ العمليات
• أتمتة العملاء المحتملين والحالات

إدارة عملية الدعم يرجى ملاحظة: هذا الموضوع متاح كوحدة عبر الإنترنت للمشاركين الذين يحضرون الفصول الدراسية الافتراضية.

• أتمتة عملية الدعم
• فهم وحدة تحكم Salesforce
• تمكين التعاون في Service Cloud
• تحليل بيانات الدعم باستخدام التقارير ولوحات المعلومات

النتيجة النهائية

بصفتك مسؤول نظام Salesforce جديدًا، ستتعلم كيفية إعداده وتخصيصه وإدارته مثل المحترفين. ستنضم أيضًا إلى مجتمع من المستخدمين المتميزين وعمليات المبيعات ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات الحريصين على معرفة المزيد عن Salesforce وكيفية استخدامه بشكل فعال.

Salesforce هي منصة إدارة علاقات العملاء الرائدة عالميًا، وتنمو كل يوم. لم يكن هناك وقت أفضل من الآن لتصبح مسؤول Salesforce وتعزيز آفاقك المهنية. إذا كنت ترغب في أخذ هذه الدورة، فإن CBT Proxy هو أفضل شريك لك. يمكننا مساعدتك في اجتياز دورة الشهادة هذه في محاولتك الأولى. ما عليك سوى النقر فوق خيارات الدردشة أدناه لمعرفة كيفية البدء، وسيتصل بك أحد مرشدينا.