ستمنحك دورة "أساسيات إدارة Salesforce للمسؤولين الجدد في Lightning Experience (ADX201)" نظرة عامة على تكوين Salesforce وإدارته. ستتعرف على واجهة مستخدم Lightning Experience الخاصة بـ Salesforce وميزاتها.

خلال هذه الدورة، ستتعلم مواضيع مثل إعداد المستخدم، وإنشاء الكائنات والحقول المخصصة، والأتمتة، والأمان، والتقارير ولوحات المعلومات، وإدارة البيانات، وLightning App Builder.

بعد إتمام هذه الدورة، ستكون لديك معرفة راسخة بأهم المفاهيم والتقنيات لإضافة البيانات وصيانتها في Salesforce. لا يشترط وجود خبرة سابقة للالتحاق بهذه الدورة.

من هم المستفيدون من دورة "أساسيات الإدارة للمسؤولين الجدد"؟

تهدف هذه الدورة إلى تزويد مسؤولي النظام الجدد بالمعرفة والمهارات اللازمة لإعداد تطبيقات Salesforce الخاصة بمؤسساتهم وتكوينها وصيانتها. كما تناسب هذه الدورة فئات أخرى ترغب في تعميق فهمها لـ Salesforce، مثل المستخدمين المتقدمين، وموظفي عمليات المبيعات، ومديري تقنية المعلومات. يمكن تقديم هذه الدورة حضوريًا أو عبر منصة افتراضية.

يُتيح خيار الفصل الدراسي الافتراضي للمشاركين توفير تكاليف السفر والوقت. يتضمن كلا نمطي التقديم عروضًا توضيحية، وتمارين عملية، واهتمامًا فرديًا من المدرب، وتفاعلًا مع المشاركين الآخرين. لحضور الفصل الدراسي الافتراضي، يحتاج المشاركون فقط إلى متصفح ويب وهاتف للوصول إلى التطبيق والصوت.

ماذا ستتعلم؟

بإكمال هذه الدورة، ستتمكن من:

• تخصيص تطبيقك ليناسب احتياجات عملك، بما في ذلك تخطيطات الصفحات، والحقول، وعلامات التبويب، وعمليات الأعمال.

• إنشاء بيئة Salesforce آمنة من خلال تقييد الوصول إلى تسجيل الدخول والتحكم في الوصول إلى البيانات لمختلف المستخدمين.

• الحفاظ على بيانات نظيفة واستيرادها باستخدام أدوات إدارة البيانات وأفضل الممارسات.

• إنشاء تقارير ولوحات معلومات عالية القيمة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال وتوفير رؤى لاتخاذ القرارات.

• إعداد أتمتة سير العمل لتبسيط عمليات عملك وتحسينها.

تتوافق هذه الدورة مع امتحان مسؤول Salesforce المعتمد، وستساعدك على الاستعداد له. كما ستكتسب خبرة عملية في استخدام التطبيق من خلال إكمال تمارين ومشاريع متنوعة.

ما هي المتطلبات الأساسية للالتحاق بهذه الدورة؟

للالتحاق بهذه الدورة، يجب أن تكون لديك معرفة أساسية بمفاهيم وميزات Salesforce. كما يجب عليك إكمال الدورات التدريبية الإلكترونية التالية على موقع help.salesforce.com قبل حضور هذه الدورة:

• البدء: التنقل في Salesforce
• البدء: استخدام Sales Cloud

ما هي الوحدات والمواضيع التي تغطيها هذه الدورة؟

التنقل في التطبيق

• فهم نموذج البيانات والتنقل
• إيجاد الإجابات في قسم المساعدة والتدريب

تجهيز مؤسستك للمستخدمين

• إعداد ملف تعريف الشركة
• تهيئة واجهة المستخدم
• إعداد الأنشطة والتقاويم
• تهيئة إعدادات البحث
• إعداد Chatter

إعداد المستخدمين وإدارتهم

• إدارة ملفات تعريف المستخدمين
• إنشاء المستخدمين وإدارتهم
• استكشاف أخطاء تسجيل دخول المستخدمين وإصلاحها
• فهم إمكانيات Salesforce
• إعداد مستخدمي Chatter المجانيين ومستخدمي Chatter الخارجيين
• فهم إعدادات Salesforce

الأمان والوصول إلى البيانات

• تقييد عمليات تسجيل الدخول
• تحديد الوصول إلى الكائنات
• إعداد الوصول إلى السجلات
• إدارة الوصول إلى السجلات باستخدام التسلسل الهرمي للأدوار
• التعامل مع استثناءات الوصول إلى السجلات
• التحكم في الوصول إلى الأحداث
• إدارة أمان مستوى الحقل

التخصيص: الحقول

• إدارة الحقول القياسية
• إنشاء حقول مخصصة جديدة
• إنشاء تحديد الحقول: قوائم الاختيار والبحث
• إنشاء حقول الصيغ
• العمل مع تخطيطات الصفحات
• العمل مع أنواع السجلات وعمليات الأعمال
• الحفاظ على جودة البيانات

إدارة البيانات

• استيراد سجلات جديدة باستخدام معالجات الاستيراد
• تحديث السجلات الموجودة باستخدام أداة تحميل البيانات
• تحديث السجلات باستمرار باستخدام Data.com وحسابات التواصل الاجتماعي وجهات الاتصال
• نقل السجلات بشكل جماعي بين المستخدمين
• نسخ البيانات احتياطيًا بتصدير أسبوعي
• حذف السجلات بشكل جماعي

التقارير ولوحات المعلومات

• تشغيل التقارير وتعديلها
• إنشاء تقارير جديدة باستخدام أداة إنشاء التقارير
• تصفية التقارير
• تلخيص بيانات التقارير باستخدام الصيغ والملخصات المرئية
• طباعة التقارير وتصديرها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني
• إنشاء لوحات معلومات

الأتمتة

• إدارة البريد الإلكتروني
• إعداد قواعد سير العمل وأداة إنشاء العمليات
• أتمتة العملاء المحتملين والحالات

إدارة عملية الدعم ملاحظة: هذا الموضوع متاح كوحدة تدريبية عبر الإنترنت للمشاركين في الفصل الدراسي الافتراضي.

• أتمتة عملية الدعم

• فهم منصة Salesforce

• تفعيل التعاون في Service Cloud

• تحليل بيانات الدعم باستخدام التقارير ولوحات المعلومات

الخلاصة

بصفتك مسؤول نظام Salesforce جديدًا، ستتعلم كيفية إعداد النظام وتخصيصه وإدارته باحترافية. ستنضم أيضًا إلى مجتمع من المستخدمين المتقدمين، ومسؤولي عمليات المبيعات، ومسؤولي تقنية المعلومات، المتحمسين لمعرفة المزيد عن Salesforce وكيفية استخدامه بفعالية.

Salesforce هي منصة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرائدة عالميًا، وتنمو يومًا بعد يوم. لم يكن هناك وقت أفضل من الآن لتصبح مسؤول Salesforce وتعزيز فرصك الوظيفية. إذا كنت ترغب في الالتحاق بهذه الدورة، فإن CBT Proxy هي شريكك الأمثل. يمكننا مساعدتك في اجتياز دورة الشهادة هذه من المحاولة الأولى. ما عليك سوى النقر على خيارات الدردشة أدناه لمعرفة كيفية البدء، وسيتواصل معك أحد مرشدينا.