Conceptos básicos de administración para nuevos administradores: ¿Qué es?

Este curso Fundamentos de Administración de Salesforce para Nuevos Administradores en Lightning Experience (ADX201) le brindará una descripción general de la configuración y administración de Salesforce. Aprenderá sobre la interfaz de usuario de Lightning Experience de Salesforce y sus funciones.

Durante este curso, aprenderá temas como la configuración de usuarios, la creación de objetos y campos personalizados, automatizaciones, seguridad, informes y paneles, la gestión de datos y Lightning App Builder.

Al finalizar este curso, comprenderá a fondo los conceptos y técnicas esenciales para agregar y mantener datos en Salesforce. No se requiere experiencia previa para realizar este curso.

¿Quién debería realizar el curso Fundamentos de Administración para Nuevos Administradores?

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los nuevos administradores de sistemas los conocimientos y las habilidades necesarias para configurar y mantener las aplicaciones de Salesforce de su organización. También es adecuado para otros grupos que deseen profundizar en sus conocimientos de Salesforce, como usuarios avanzados, operaciones de ventas y gerentes de TI. Este curso puede impartirse presencialmente o en un aula virtual.

La opción de aula virtual permite a los participantes ahorrar tiempo y gastos de viaje. Ambas modalidades incluyen demostraciones, ejercicios prácticos, atención individualizada del instructor e interacción con otros participantes. Para asistir al aula virtual, solo se necesita un navegador web y un teléfono para acceder a la aplicación y al audio.

¿Qué aprenderá?

Al completar este curso, podrá:

• Personalizar su aplicación para adaptarla a las necesidades de su negocio, incluyendo diseños de página, campos, pestañas y procesos de negocio.
• Crear un entorno seguro de Salesforce restringiendo el acceso de inicio de sesión y controlando el acceso a los datos para diferentes usuarios.
• Mantener e importar datos limpios mediante herramientas de gestión de datos y prácticas recomendadas.
• Crear informes y paneles de alto valor para realizar un seguimiento de las métricas empresariales clave y proporcionar información para la toma de decisiones.
• Configurar la automatización del flujo de trabajo para optimizar sus procesos de negocio.

Este curso se alinea con el examen de Administrador Certificado de Salesforce y le ayudará a prepararse. También adquirirá experiencia práctica con la aplicación completando diversos ejercicios y proyectos.

¿Cuáles son los prerrequisitos para realizar este curso?

Para realizar este curso, debe tener conocimientos básicos de los conceptos y funciones de Salesforce. También debe completar los siguientes cursos en línea en help.salesforce.com antes de asistir:

• Introducción: Navegación por Salesforce
• Introducción: Uso de Sales Cloud

¿Qué módulos y temas se tratan en este curso?

Cómo navegar por la aplicación

• Comprender el modelo de datos y la navegación
• Encontrar respuestas en Ayuda y capacitación

Cómo preparar su organización para los usuarios

• Configurar el perfil de la empresa
• Configurar la interfaz de usuario
• Configurar actividades y calendarios
• Configurar los ajustes de búsqueda
• Configurar Chatter

Configuración y administración de usuarios

• Administrar perfiles de usuario
• Crear y administrar usuarios
• Solucionar problemas de inicio de sesión de usuarios
• Comprender las capacidades de SalesforceA
• Configurar Chatter Free y usuarios externos
• Comprender la configuración de Salesforce1

Seguridad y acceso a datos

• Restringir inicios de sesión
• Determinar el acceso a objetos
• Configurar el acceso a registros
• Administrar el acceso a registros con la jerarquía de roles
• Gestionar excepciones de acceso a registros
• Controlar el acceso a eventos
• Administrar la seguridad a nivel de campo

Personalización: Campos

• Administrar campos estándar
• Crear nuevos campos personalizados
• Crear campos de selección: listas de selección y búsquedas
• Crear campos de fórmula - Trabajar con diseños de página
• Trabajar con tipos de registros y procesos de negocio
• Mantener la calidad de los datos

Administración de datos

• Importar nuevos registros mediante asistentes de importación
• Actualizar registros existentes con el cargador de datos
• Mantener los registros actualizados con Data (puntocom) y cuentas y contactos de redes sociales
• Transferencia masiva de registros entre usuarios
• Realizar copias de seguridad de los datos con una exportación semanal
• Eliminar registros de forma masiva

Informes y paneles

• Ejecutar y modificar informes
• Crear nuevos informes con el generador de informes
• Filtrar informes
• Resumir los datos de los informes con fórmulas y resúmenes visuales
• Imprimir, exportar y enviar informes por correo electrónico
• Crear paneles

Automatización

• Gestionar el correo electrónico
• Configurar reglas de flujo de trabajo y el Generador de procesos
• Automatizar clientes potenciales y casos

Administración del proceso de soporte Nota: Este tema está disponible como módulo en línea para los participantes que asisten al aula virtual.

• Automatizar el proceso de soporte
• Comprender la consola de Salesforce
• Facilitar la colaboración en Service Cloud
• Analizar los datos de soporte con informes y paneles

En resumen

Como nuevo administrador de sistemas de Salesforce, aprenderá a configurarlos, personalizarlos y administrarlos como un profesional. También se unirá a una comunidad de usuarios avanzados, administradores de operaciones de ventas y de TI deseosos de aprender más sobre Salesforce y cómo usarlo eficazmente.

Salesforce es la plataforma de CRM líder a nivel mundial y crece día a día. Nunca ha habido un mejor momento para convertirse en administrador de Salesforce y mejorar sus perspectivas profesionales. Si desea realizar este curso, CBT Proxy es su mejor aliado. Podemos ayudarle a aprobar este curso de certificación a la primera. Simplemente haga clic en las opciones de chat a continuación para saber cómo empezar y uno de nuestros guías se pondrá en contacto con usted.