Conceptos básicos de administración para nuevos administradores: ¿Qué es?

Este curso de Fundamentos de administración de Salesforce para nuevos administradores en Lightning Experience (ADX201) le brindará una descripción general de la configuración y administración de Salesforce. Aprenderá sobre la interfaz de usuario de Lightning Experience de Salesforce y sus funciones.

Durante este curso, aprenderá temas como configuración de usuarios, creación de objetos y campos personalizados, automatizaciones, seguridad, informes y paneles, administración de datos y Lightning App Builder.

Después de completar este curso, debería tener un conocimiento sólido de los conceptos y técnicas más esenciales para agregar y mantener datos en Salesforce. No se necesita experiencia previa para realizar este curso.

¿Quién debería realizar el curso Fundamentos de administración para nuevos administradores?

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los nuevos administradores de sistemas los conocimientos y las habilidades para configurar, configurar y mantener las aplicaciones de Salesforce de su organización. Este curso también es adecuado para otros grupos que deseen profundizar su comprensión de Salesforce, como usuarios avanzados, operaciones de ventas y gerentes de TI. Este curso se puede impartir en persona o en un aula virtual.

La opción de aula virtual permite a los participantes ahorrar costos de viaje y tiempo. Ambos modos de entrega incluyen demostraciones, ejercicios prácticos, atención individual del instructor e interacción con otros participantes. Para asistir al aula virtual, los participantes solo necesitan un navegador web y un teléfono para acceder a la aplicación y al audio.

¿Qué aprenderá?

Al completar este curso, podrá:

• Personalizar su aplicación para adaptarla a las necesidades de su negocio, incluidos los diseños de página, los campos, las pestañas y los procesos comerciales
• Crear un entorno seguro de Salesforce restringiendo el acceso de inicio de sesión y controlando el acceso a los datos para diferentes usuarios
• Mantener e importar datos limpios mediante el uso de herramientas de gestión de datos y las mejores prácticas
• Crear informes y paneles de alto valor para realizar un seguimiento de las métricas comerciales clave y proporcionar información para la toma de decisiones
• Configurar la automatización del flujo de trabajo para agilizar y optimizar sus procesos comerciales

Este curso se alinea con el examen de Administrador certificado de Salesforce y lo ayudará a prepararse. También obtendrá experiencia práctica con la aplicación al completar varios ejercicios y proyectos.

¿Cuáles son los requisitos previos para realizar este curso?

Para realizar este curso, debe tener conocimientos básicos de los conceptos y las funciones de Salesforce. También debe completar los siguientes cursos en línea en help (punto) salesforce (punto) com antes de asistir a este curso:

• Introducción: Navegación por Salesforce
• Introducción: Uso de Sales Cloud

¿Cuáles son los módulos y temas que se tratan en este curso?

Cómo navegar por la aplicación

• Comprender el modelo de datos y la navegación
• Encontrar respuestas en Ayuda y capacitación

Cómo preparar su organización para los usuarios

• Configurar el perfil de la empresa
• Configurar la interfaz de usuario
• Configurar actividades y calendarios
• Configurar ajustes de búsqueda
• Configurar Chatter

Configurar y administrar usuarios

• Administrar perfiles de usuario
• Crear y administrar usuarios
• Solucionar problemas de inicio de sesión de usuario
• Comprender las capacidades de SalesforceA
• Configurar Chatter Free y usuarios externos de Chatter
• Comprender la configuración de Salesforce1

Seguridad y acceso a datos

• Restringir inicios de sesión
• Determinar el acceso a objetos
• Configurar el acceso a registros
• Administrar el acceso a registros con la jerarquía de roles
• Manejar excepciones de acceso a registros
• Controlar el acceso a eventos
• Administrar la seguridad a nivel de campo

Personalización: campos

• Administrar campos estándar
• Crear nuevos campos personalizados
• Crear campos de selección: listas de selección y búsquedas
• Crear Campos de fórmula
• Trabajar con diseños de página
• Trabajar con tipos de registros y procesos de negocios
• Mantener la calidad de los datos

Administración de datos

• Importar nuevos registros mediante asistentes de importación
• Actualizar registros existentes con el cargador de datos
• Mantener los registros actualizados con Data (punto com) y cuentas y contactos sociales
• Transferencia masiva de registros entre usuarios
• Realizar copias de seguridad de los datos con una exportación semanal
• Eliminar registros en forma masiva

Informes y paneles de control

• Ejecutar y modificar informes
• Crear nuevos informes con el generador de informes
• Filtrar informes
• Resumir los datos de los informes con fórmulas y resúmenes visuales
• Imprimir, exportar y enviar informes por correo electrónico
• Crear paneles de control

Automatización

• Administrar la administración del correo electrónico
• Configurar reglas de flujo de trabajo y el generador de procesos
• Automatizar clientes potenciales y casos

Administración del proceso de soporte Nota: este tema está disponible como un módulo en línea para los participantes que asisten al aula virtual.

• Automatice el proceso de soporte
• Comprenda la consola de Salesforce
• Habilite la colaboración en Service Cloud
• Analice los datos de soporte con informes y paneles

En resumen

Como nuevo administrador del sistema Salesforce, aprenderá a configurarlos, personalizarlos y administrarlos como un profesional. También se unirá a una comunidad de usuarios avanzados, operaciones de ventas y administradores de TI ansiosos por aprender más sobre Salesforce y cómo usarlo de manera efectiva.

Salesforce es la plataforma de CRM líder en el mundo y crece día a día. Nunca ha habido un mejor momento para convertirse en administrador de Salesforce y aumentar sus perspectivas profesionales. Si desea realizar este curso, CBT Proxy es su mejor socio. Podemos ayudarlo a aprobar este curso de certificación en su primer intento. Simplemente haga clic en las opciones de chat a continuación para averiguar cómo comenzar y uno de nuestros guías se comunicará con usted.