新しい管理者のための管理の基本: それは何ですか?

この Lightning Experience の新管理者向け Salesforce 管理の基本 (ADX201) コースでは、Salesforce の構成と管理の概要を説明します。Salesforce の Lightning Experience ユーザー インターフェースとその機能について学習します。

このコースでは、ユーザー設定、カスタム オブジェクトとフィールドの作成、自動化、セキュリティ、レポートとダッシュボード、データ管理、Lightning App Builder などのトピックを学習します。

このコースを完了すると、Salesforce でデータを追加および維持するための最も重要な概念と手法をしっかりと理解できるようになります。このコースを受講するために事前の経験は必要ありません。

新管理者向け管理の基本コースは誰が受講すべきですか?

このコースの目的は、新しいシステム管理者に、組織の Salesforce アプリケーションをセットアップ、構成、維持するための知識とスキルを提供することです。このコースは、パワー ユーザー、営業部門、IT マネージャーなど、Salesforce の理解を深めたいと考えている他のグループにも適しています。このコースは、対面または仮想教室で提供できます。

仮想教室オプションを使用すると、参加者は移動コストと時間を節約できます。どちらの配信モードにも、デモンストレーション、実践的な演習、インストラクターによる個別の指導、他の参加者とのやり取りが含まれます。仮想教室に参加するには、参加者は Web ブラウザーと電話のみでアプリケーションと音声にアクセスできます。

何を学習しますか?

このコースを完了すると、次のことができるようになります。

• ページ レイアウト、フィールド、タブ、ビジネス プロセスなど、ビジネス ニーズに合わせてアプリケーションをカスタマイズする
• ログイン アクセスを制限し、さまざまなユーザーのデータ アクセスを制御することで、安全な Salesforce 環境を作成する
• データ管理ツールとベスト プラクティスを使用してクリーンなデータを維持およびインポートする
• 重要なビジネス メトリックを追跡し、意思決定に役立つ洞察を提供するための価値の高いレポートとダッシュボードを作成する
• ワークフロー自動化を設定して、ビジネス プロセスを合理化および最適化する

このコースは Salesforce Certified Administrator 試験に準拠しており、準備に役立ちます。また、さまざまな演習やプロジェクトを完了することで、アプリケーションの実践的な経験を積むことができます。

このコースを受講するための前提条件は何ですか?

このコースを受講するには、Salesforce の概念と機能に関する基本的な知識が必要です。また、このコースを受講する前に、help (dot) salesforce (dot) com で次のオンライン コースを修了する必要があります:

• はじめに: Salesforce の操作
• はじめに: Sales Cloud の使用

このコースで取り上げるモジュールとトピックは何ですか?

アプリの操作方法

• データ モデルとナビゲーションを理解する
• ヘルプとトレーニングで回答を見つける

ユーザー向けに組織を準備する

• 会社プロファイルを設定する
• ユーザー インターフェースを構成する
• アクティビティとカレンダーを設定する
• 検索設定を構成する
• Chatter を設定する

ユーザーの設定と管理

• ユーザー プロファイルを管理する
• ユーザーを作成および管理する
• ユーザー ログインの問題をトラブルシューティングする
• SalesforceA の機能を理解する
• Chatter Free および Chatter 外部ユーザーを設定する
• Salesforce1 の設定を理解する

セキュリティとデータ アクセス

• ログインを制限する
• オブジェクト アクセスを決定する
• レコード アクセスを設定する
• ロール階層を使用してレコード アクセスを管理する
• レコード アクセスの例外を処理する
• イベントへのアクセスを制御する
• フィールド レベルのセキュリティを管理する

カスタマイズ: フィールド

• 標準フィールドを管理する
• 新しいカスタム フィールドを作成する
• 選択フィールドを作成する: 選択リストとルックアップ
• 数式フィールドを作成する
• ページ レイアウトを操作する
• レコード タイプとビジネス プロセスを操作する
• データ品質を維持する

データの管理

• インポート ウィザードを使用して新しいレコードをインポートする
• データ ローダーを使用して既存のレコードを更新する
• Data (dot com) とソーシャル アカウントおよび連絡先を使用してレコードを最新の状態に保つ
• ユーザー間でレコードを一括転送する
• 毎週のエクスポートでデータをバックアップする
• レコードを一括削除する

レポートとダッシュボード

• レポートを実行および変更する
• レポート ビルダーを使用して新しいレポートを作成する
• レポートをフィルター処理する
• 数式と視覚的な要約を使用してレポート データを要約する
• レポートを印刷、エクスポート、および電子メールで送信する
• ダッシュボードを作成する

自動化

• 電子メール管理を管理する
• ワークフロー ルールとプロセス ビルダーを設定する
• リードとケースを自動化する

サポート プロセスの管理 注: このトピックは、仮想教室に参加する参加者向けのオンライン モジュールとして利用できます。

• サポート プロセスを自動化する
• Salesforce コンソールを理解する
• Service Cloud でコラボレーションを有効にする
• レポートとダッシュボードを使用してサポート データを分析する

要点

新しい Salesforce システム管理者として、プロのように設定、カスタマイズ、管理する方法を学びます。また、Salesforce とその効果的な使用方法について詳しく知りたいパワー ユーザー、営業担当者、IT 管理者のコミュニティに参加します。

Salesforce は、毎日成長を続ける世界有数の CRM プラットフォームです。Salesforce 管理者になり、キャリアの見通しを高めるには、今が絶好の機会です。このコースを受講したい場合は、CBT Proxy が最適なパートナーです。この認定コースに初回で合格できるようお手伝いします。開始方法を確認するには、下のチャット オプションをクリックしてください。ガイドの 1 人がご連絡いたします。