新しい管理者のための管理の基本: それは何ですか?

この「Lightning Experience における新任管理者向け Salesforce 管理の基礎 (ADX201)」コースでは、Salesforce の設定と管理の概要を学習します。Salesforce の Lightning Experience ユーザーインターフェースとその機能について学習します。

このコースでは、ユーザー設定、カスタムオブジェクトとカスタム項目の作成、自動化、セキュリティ、レポートとダッシュボード、データ管理、Lightning App Builder などのトピックを学習します。

このコースを修了すると、Salesforce でデータを追加および管理するための最も重要な概念と手法をしっかりと理解できるようになります。このコースの受講に事前の経験は必要ありません。

「新任管理者向け Salesforce 管理の基礎」コースはどのような人が受講対象ですか？

このコースは、新任のシステム管理者に、組織の Salesforce アプリケーションをセットアップ、構成、および管理するための知識とスキルを提供することを目的としています。また、パワーユーザー、営業担当者、IT マネージャーなど、Salesforce への理解を深めたいと考えている他のグループにも適しています。このコースは、対面またはバーチャルクラスルームで実施できます。

バーチャルクラスルームオプションをご利用いただくと、参加者は移動コストと時間を節約できます。どちらの提供形態でも、デモンストレーション、ハンズオン演習、講師による個別指導、他の参加者との交流が含まれます。バーチャルクラスルームに参加するには、Webブラウザと電話があれば、アプリケーションと音声にアクセスできます。

学習内容

このコースを修了すると、以下のことが可能になります。

• ページレイアウト、項目、タブ、ビジネスプロセスなど、ビジネスニーズに合わせてアプリケーションをカスタマイズする
• ログインアクセスを制限し、ユーザーごとにデータアクセスを制御することで、安全なSalesforce環境を構築する
• データ管理ツールとベストプラクティスを活用して、クリーンなデータを維持・インポートする
• 主要なビジネス指標を追跡し、意思決定に役立つインサイトを提供する、価値の高いレポートとダッシュボードを作成する
• ワークフロー自動化を設定して、ビジネスプロセスを合理化・最適化する

このコースはSalesforce認定アドミニストレーター試験に対応しており、受験準備に役立ちます。また、様々な演習やプロジェクトに取り組むことで、アプリケーションの実践的な経験を積むことができます。

このコースを受講するための前提条件は何ですか？

このコースを受講するには、Salesforce の概念と機能に関する基本的な知識が必要です。また、このコースを受講する前に、help.salesforce.com で以下のオンラインコースを修了している必要があります。

• 入門：Salesforce の操作
• 入門：Sales Cloud の使用

このコースで扱われるモジュールとトピックは何ですか？

アプリの操作方法

• データモデルとナビゲーションを理解する
• ヘルプとトレーニングで回答を見つける

ユーザーのための組織の準備

• 会社プロファイルを設定する
• ユーザーインターフェースを構成する
• 活動とカレンダーを設定する
• 検索設定を構成する
• Chatterを設定する

ユーザーの設定と管理

• ユーザープロファイルを管理する
• ユーザーを作成および管理する
• ユーザーログインの問題をトラブルシューティングする
• SalesforceAの機能を理解する
• Chatter FreeおよびChatter外部ユーザーを設定する
• Salesforce1の設定を理解する

セキュリティとデータアクセス

• ログインを制限する
• オブジェクトアクセスを決定する
• レコードアクセスを設定する
• ロール階層を使用してレコードアクセスを管理する
• レコードアクセスの例外を処理する
• 行動へのアクセスを制御する
• 項目レベルのセキュリティを管理する

カスタマイズ：項目

• 標準項目を管理する
• 新しいカスタム項目を作成する
• 選択項目（選択リストとルックアップ）を作成する
• 数式フィールドの作成
• ページレイアウトの操作
• レコードタイプとビジネスプロセスの操作
• データ品質の維持

データ管理

• インポートウィザードを使用した新規レコードのインポート
• データローダーを使用した既存レコードの更新
• Data.com、ソーシャルアカウント、および連絡先を使用してレコードを最新の状態に保つ
• ユーザー間でのレコードの一括転送
• 週次エクスポートによるデータのバックアップ
• レコードの一括削除

レポートとダッシュボード

• レポートの実行と変更
• レポートビルダーを使用した新規レポートの作成
• レポートのフィルタリング
• 数式とビジュアルサマリーを使用したレポートデータの要約
• レポートの印刷、エクスポート、およびメール送信
• ダッシュボードの構築

自動化

• メール管理の管理
• ワークフロールールとプロセスビルダーの設定
• リードとケースの自動化

サポートプロセスの管理 注: このトピックは、バーチャルクラスルームの参加者向けのオンラインモジュールとしてご利用いただけます。

• サポートプロセスを自動化
• Salesforce コンソールを理解する
• Service Cloud でのコラボレーションを実現する
• レポートとダッシュボードでサポートデータを分析する

まとめ

Salesforce システム管理者として初めてシステム管理者を目指す方は、プロフェッショナルな設定、カスタマイズ、管理方法を学ぶことができます。また、Salesforce の知識と効果的な活用方法を習得したいパワーユーザー、営業担当者、IT 管理者が集まるコミュニティにも参加できます。

Salesforce は世界をリードする CRM プラットフォームであり、日々成長を続けています。Salesforce 管理者になり、キャリアアップを目指すなら、今が絶好の機会です。このコースを受講したいなら、CBT Proxy が最適です。この認定コースに初回合格できるようサポートいたします。開始方法については、以下のチャットオプションをクリックしてください。担当ガイドからご連絡いたします。